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面板穿越周期:中小尺寸OLED存量厮杀深天马明年推折叠屏

戚青亦 adminqwe 2022-07-28 00:40:06 38 0

  在武汉光谷的制造业名片中,显示面板产业是重要标杆之一。深天马和TCL华星等国内面板龙头在此集合,并带动了一众上下游产业链的入驻,形成了中小尺寸面板产能高地。

  仅从全球手机面板出货数据看,国内厂商已经进入第一梯队。群智咨询数据显示,2022年第一季度全球智能手机面板出货量约为4.36亿部,京东方(BOE)、三星显示(SDC)、深天马(Tianma)位列出货前三位。

  而光谷面板聚集地的发展,正是国内面板行业崛起的一角缩影。培育多年的智能制造产业园,见证了国内LCD(液晶)产业的崛起,如今正在见证厂商们释放OLED产能、竞逐OLED技术的一幕。

  位于光谷的天马武汉G6产业基地内,柔性OLED产线正24小时运作,经历阵列、蒸镀、模组等繁复的工序后,手机OLED屏幕的雏形在此产生。21世纪经济报道记者在现场了解到,目前整体产线的自动化覆盖率已经超过90%,在技术含量最为密集的核心蒸镀环节,深天马也采用了一系列前沿设备,与国际大厂同台竞技。

  2021年,OLED在手机中的应用占比已经超过了40%,接下来其普及率还将进一步上升。深天马董事长彭旭辉告诉21世纪经济报道记者,从第三方数据看,今年OLED在手机中的占比将接近50%,明年深天马计划量产折叠屏相关产品。产能布局方面,随着厦门OLED产线量产,深天马的OLED产能排在全球第三。

  尽管今年终端需求下滑影响到上游,在彭旭辉看来,OLED的增长从长期来看是确定的趋势,目前是阶段性的增速放缓。深天马将逐步释放产能,并且通过手机、车载、医疗、可穿戴等多产品线的组合来应对波动。

  中小尺寸OLED争霸

  在中小尺寸面板的产业链中,手机是最核心的终端产品。目前,在智能手机的LTPS(低温多晶硅)LCD(液晶)面板出货量上,深天马位列全球第一,最高占比约27%;而在OLED面板领域,三星仍一骑绝尘。群智咨询数据显示,2022年第一季度OLED智能手机面板出货量排名中,三星显示的市场份额约69.2%,下滑5%。

  尽管三星显示具有先发优势,但近年来国内面板厂商正在加大输出OLED产能,通过技术、效率、敏捷度等多方面的提升夺取其市场份额。多位面板业内人士告诉21世纪经济报道记者,在OLED领域,国内厂商在未来2-3年内有望达到韩国厂商水平,虽然在刚性OLED领域韩国厂商实力强劲,但是在柔性OLED方面,大家基本在同一起跑线上。

  群智咨询指出,随着国内OLED面板厂的产能释放以及终端品牌对国内OLED面板厂的认可度提升,国内OLED面板厂的市场份额也逐步提升。2022年一季度中国大陆厂商的OLED面板出货量约3350万片,同比增长24.7%,其全球市占率约为23.9%,同比增长约6个百分点。

  当前,OLED的全球竞赛正在加剧,并且伴随着周期性供需波动。

  一方面,从OLED屏幕来看,柔性、可折叠一直是产业期待的趋势,京东方、深天马、TCL华星、维信诺等国内厂商都在加速创新,其中,深天马的目标是在国产OLED第一梯队中成为领先者。

  对于面板厂商而言,重金投入设备、产线建设后,还有关键的一环是工厂能力的培养,这需要在实践中不断提升产能和品质,在头部厂商都拥有基本的技术和厂房能力后,如何在场上脱颖而出?

  对于竞争,彭旭辉表示,关键在于如何更早、更快速地匹配到技术发展的趋势,从而更好地满足终端厂商、乃至消费者的需求。技术层面看,OLED技术还在快速迭代,比如宽频的驱动能够降低很多功耗、折叠技术等层出不穷,“这种迭代势必会对我们已有的产线带来挑战。因为技术升级意味着支撑的升级,意味着设备的匹配。深天马厦门的OLED产线(TM18)是最新的产线,所以我们在厂房布局的时候,包括对工艺路线的选择和设备的选型上,都充分考虑了新技术的配套。”同时,深天马也将延续LTPS(低温多晶硅)领域的优势,因为OLED的驱动技术也是LTPS,在液晶业务中深天马已经积累了技术。

  另一方面,目前中小屏OLED产能处于过剩状态,这也带来了出海的压力。彭旭辉说道:“OLED当前肯定供需关系还是压力比较大的,会有供过于求的这样一个时间点。但我觉得随着未来不管是手机的OLED占比持续的提升,包括手机折叠屏,还有一些pad产品、车载显示等都会用到OLED,供需关系一定会得到非常大的改善。”

  穿越周期波动

  从整体行业来看,今年以来面板产业面对盈利压力,尤其是液晶面板价格的下滑。不过相对于液晶大尺寸面板的剧烈波动,中小尺寸的价格波动相对缓和。

  但是仍面临不小的挑战,尤其是手机等终端消费市场的下滑,供应链砍单频频,再加上疫情等影响,OLED面板整体的出货量在下降。

  群智数据显示,2022年一季度全球OLED智能手机面板出货1.40亿片,同比下滑约7.0%;其中柔性OLED出货约8300万片,同比增长约10.1%;刚性OLED出货约5700万片,同比下滑约24.4%。

  彭旭辉谈道:“手机的市场确实需求量也在下滑,但是OLED的增长从长期来看也是确定的趋势,目前是阶段性的增速放缓,或者说像LCD的一些需求下降是在所难免的。”

  如何应对当前的行业性难题?彭旭辉表示:“在OLED领域我们在逐步释放产能。厦门的6代柔性OLED生产线在今年2月份点亮,我们现在在跟大客户做新产品的开发,预计今年年底会量产出货,希望产能释放能够跟整个大行情的反转有比较好一个匹配。”

  同时,面板厂商们也在进行多产品终端和多客户的布局。彭旭辉告诉记者:“因为中小尺寸这个市场不仅仅是手机,汽车、医疗还有一些工业的应用,这也是我们非常重要的产品线,现在在这方面的整体需求比较旺盛。”

  与之对应的,去年,深天马将公司发展战略升级为“2+1+N”,即将手机显示、车载显示作为核心业务,将IT显示作为快速增长的关键业务,将工业品、横向细分市场、非显业务作为增值业务,开展产业链投资及生态拓展。与此同时,面板厂商和手机厂商等终端公司的合作更加紧密,比如,深天马和小米就在武汉共建新型显示技术联合实验室。

  此外,供应链的通力合作、提升国产化实力,也成为面板厂商在国际上取得优势的有效途径。彭旭辉表示,通过国产化来提升竞争力成为OLED产业的趋势,深天马在2019年下半年投资15亿人民币设立了湖北长江新型显示产业创新中心,包含了低温多晶硅、氧化物、OLED等多方面的研究投入,而面板厂的不断加大投入布局,势必会带动国内上游的材料和设备的加速发展。

  “国产化率的提升有助于产业链就近配套,成本也可以得到很大的优化,这样可以联合手机厂商带来更好的性价比产品。以材料为例,基本上需要一两百个材料的品种来组成整个的柔性显示屏,而材料国产化程度现在很低,但是未来在发光材料、基材、包括有机材料方面,应该会比较快速的国产化,但肯定需要时间。”彭旭辉说道。

  (作者:倪雨晴 编辑:林虹)

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